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鹏华价值共赢两年混合发行:王宗合掌舵年化回报6.3%

作者:
2020-04-03 16:51:02

新浪财经讯 鹏华价值共赢两年持有期混合(009086 )将于4月7日正式发行,募集期2020-04-07 至2020-04-27。比较基准:沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)。

股票投资策略:将在行业研究的基础上,通过自上而下和自下而上相结合的方式挖掘优质的公司,精选内在价值被低估的股票构建投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地精选基本面良好,具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,寻找明显低估的股票。

基金经理王宗合,中国人民大学金融学硕士,现任鹏华基金董事总经理 。投资经理年限 9.27年,历任管理基金数 13只,在任管理基金数 7只,在管基金总规模 60.93亿,任基金经理的公司数 1家。他管理的偏股型产品,年化回报6.3%,跑赢沪深300指数;管理的偏债型产品,年化回报5.64%,跑赢中证综合指数。除2020年2月28日起管理的鹏华优质回报两年定开外,王宗合管理的12只产品均获得正收益。其中管理最长的产品鹏华消费优选,自2010年12月28日至今,任期回报167.90%,年化回报11.21%,回报排名24/295;1年风险分析,下行风险15.42%,风险度高。自2014年12月02日管理鹏华养老产业至今,任期回报114.9%,年化回报15.4%,回报排名12/50,下行风险15.25%,风险度高。

策略:自上而下和自下而上相结合挖掘优质的公司 精选被低估股票

投资目标:在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%)。

投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券的投资策略。资产配置策略:将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。

股票投资策略:所称的价值型股票,即在深入的基本面研究基础上,股票价格相对于内在价值存在明显低估的股票;它可以是由于经济周期或市场情绪造成的低估值股票,也可以是拥有核心技术、具备持续盈利增长前景、具有吸引人的合理价格的股票。股票投资将在行业研究的基础上,通过自上而下和自下而上相结合的方式挖掘优质的公司,精选内在价值被低估的股票构建投资组合。核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地精选基本面良好,具有较好盈利能力和市场竞争力的公司,寻找明显低估的股票。

基金经理:王宗合在任7只产品总规模60.93亿 偏股产品年化回报6.3%风险度高

王宗合,中国人民大学金融学硕士。现任鹏华基金董事总经理 。曾经在招商基金从事食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车等行业研究工作。2009年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售、造纸包装等行业研究工作,担任鹏华动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理,2010年12月起任鹏华消费优选股票型基金基金经理,2012年6月至2019年9月任鹏华金刚保本型证券投资基金(2018年7月19号起转型为鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金)基金经理,2014年7月至2019年4月担任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年12月起任鹏华养老产业型证券投资基金基金经理。同时担任基金管理部副总经理。王宗合先生具备基金从业资格。2016年4月至2019年9月任鹏华金鼎保本混合型证券投资基金基金经理(2018年10月19日起转型为鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金)。2016年6月至2019年6月担任鹏华金城保本型证券投资基金(2019年6月转型为鹏华金城保本混合型证券投资基金)基金经理。2017年2月至2019年9月任型证券投资基金基金经理。2017年7月起任鹏华中国50(160605)开放式证券投资基金基金经理。2017年9月起任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月起任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月至2020年2月任鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起任鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年2月起任鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

根据wind数据,王宗合,投资经理年限 9.27年,历任管理基金数 13只,在任管理基金数 7只,在管基金总规模 60.93亿,任基金经理的公司数 1家。他管理的偏股型产品,年化回报6.3%,跑赢沪深300指数;管理的偏债型产品,年化回报5.64%,跑赢中证综合指数。

数据来源:WIND 截止日期:2020-04-02

除2020年2月28日起管理的鹏华优质回报两年定开外,王宗合管理的12只产品均获得正收益。其中管理最长的产品鹏华消费优选,自2010年12月28日至今,任期回报167.90%,年化回报11.21%,回报排名24/295;1年风险分析,下行风险15.42%,风险度高。自2014年12月02日管理鹏华养老产业至今,任期回报114.9%,年化回报15.4%,回报排名12/50,下行风险15.25%,风险度高。

数据来源:WIND 截止日期:2020-04-02

(责任编辑:何一华 HN110)
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