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近5年,这些基金成功穿越牛熊!

作者:
2020-03-14 07:46:34

  各国股票资产遭遇抛售潮,多国股市上演“熔断”戏码,新的一轮牛熊转换或即将开始。回顾过去5年,A股市场几起几落,部分基金在此期间经历过几轮牛熊市的考验,实现了为投资者持续赚钱的目标。今天我们就根据这些基金的短、中、长期表现来看看,哪些基金能穿越牛熊。

  (图片来源:Wind金融终端行情)

  84只权益类基金近五年翻倍

  数据显示,截至3月13日,近5年来,公募市场有84只权益类产品的收益翻倍。其中万家行业优选、东方红睿元三年定期的收益超过200%,是近5年以来的收益冠、亚军。

  近5年权益类基金收益TOP10

  从近5年收益居前的产品来看,主动管理型居多,业绩说服力更强。这些基金很少出现在年度争冠集团,今年以来回报也不很突出,甚至出现亏损产品,但一定层面上也印证了这些基金更擅于长期投资。

  债类基金风险远低于权益类

  虽然优秀的权益类基金可以穿越牛熊,但波动依然不小。以万家行业优选为例,虽然近5个年度长期跑赢沪深300,但2015年、2018年“股灾”,以及2016年市场“熔断”时,回撤也是相当明显。

  (图片来源:Wind金融终端行情)

  并不是所有投资者都能忍受“先亏损,再获利”,一款稳定性强,流动性好的产品是很多投资者的期望。这样的产品在公募基金界还真的存在。

  有投资者可能认为是在说货币基金,其实不然。以余额宝为例,近5年收益最高4.5420%,最巅峰收益也不到7%,目前连2.3%都不到,实在难称“穿越熊牛”。

  (图片来源:Wind金融终端行情)

  不过,公募基金中确实有这么一个品种,是公募基金界长牛品种聚集地,这就是债券型基金。债基是除货基以外,安全系数最高的产品,风险又远低于权益类基金。

  数据显示,近5年年化回报超10%的债类基金不多,仅诺安双利、易方达裕惠回报天治财富增长(350001)、海富通新内需、易方达安心回报、鹏华丰融、广发聚鑫和易方达裕丰回报。不过债类基金平均0.03%的年化波动率要比权益类基金的0.31%低的多得多。

  近5年债类基金收益TOP10

  债基及偏债属性混基也有其周期,只不过它的基因是牛长熊短。数据显示,近5年债券市场经历周期较长的一轮熊市周期不超过7个月。和股市的长熊比起来,债市相当友好。

  (图片来源:Wind金融终端行情)

本文首发于微信公众号:Wind资讯。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:何一华 HN110)
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