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私募股权头部机构纷纷逆势布局

作者:
2020-03-05 06:48:04

本报见习记者张弛

受新冠肺炎疫情影响,中国私募股权整体投资节奏放缓。清科私募通数据显示,截至2月末,2020年年内共计发生私募股权投资事件469起,数量较去年同期下降48%,金额则大幅下降近六成。

值得注意的是,在创投环境遇冷和“黑天鹅”来袭的双重压力下,中国多家头部私募机构却逆流而上。在积极捐赠抗疫物资、帮扶相关被投企业的同时,陆续启动了2020年的资本布局。

红杉中国2月投资25个项目

最近,投资行业中一份亮眼成绩单吸引了市场诸多关注目光。红杉资本中国基金(以下简称“红杉中国”)方面消息显示,2月份,该基金共完成对25家企业的投资,其中包括了对9家现有成员企业的持续投资。投资轮次实现了从种子轮、VC到PE的全阶段覆盖。

据悉,红杉中国目前管理总额约25亿美元和逾40亿元人民币的总计8期基金,用于投资中国的高成长企业。重点关注科技/传媒、消费品/服务、医疗健康、新能源/环保/先进制造等四个行业方向。在其2月份的投资成绩单中,资金投向便涵盖了其一贯关注的TMT、消费服务、医疗健康与工业科技四大板块。

受疫情影响,医疗健康行业已成为今年以来的资本关注热点。红杉中国合伙人周逵表示,每年股权投资行业都会出现各种机会,但此次疫情,包括去年下半年发生的一连串的医疗行业事情,令大家更加关注健康、关注医生、关注医疗。

进入3月份,红杉中国的投资节奏似乎未见放缓。3月2日,梅卡曼德机器人宣布,已经完成由红杉资本中国基金领投的B轮主力融资,投资额过亿元;3月4日,贝壳找房获得多家机构15亿美元战略投资,其中,红杉中国身影再现,强势跟投。有关市场人士表示,红杉中国在当前疫情来袭下逆势布局,投资数量较去年同期不降反增,可以说是为当前在寒风中求生存的中小微企业送去了一把暖柴。

周逵表示,产业投资机遇和投资企业的经营结果,都是社会经济运行的一个缩影,中国社会和产业会在克服压力和渡过逆境后更加健壮。

值得一提的是,除红杉中国外,毅达资本、经纬创投、腾讯投资等机构在2020年的投资事件中也屡屡现身。IT桔子数据显示,3月份以来,毅达资本已完成两个企业的投资。

高瓴创投逆势成立

头部机构逆流而上并非单单体现在高频率的项目投资上。2月24日,高瓴资本在其官方公众号宣布成立高瓴创投,专注于投资早期创业公司,首期规模约100亿元人民币。

消息一出,创投圈的冰面瞬间炸开。值得注意的是,自2019年下半年以来,中国创投市场投资节奏逐步放缓,融资交易活跃度持续走低。投中研究院公布的数据显示,2020年1月,创投交易数量仅101起,同比大幅下降84.44%;交易总金额仅17.88亿美元,同比下降67.75%,创投交易数量及规模双双触底。

高瓴资本创始人张磊表示,创投行业正在从粗放式向精细化演进,躬身播种尤为重要。追求快速回报的时代正在过去,具备体系化投资理念和方法论以及成熟心态的创投机构,更能抵抗周期的波动。这个时候推出高瓴创投,希望给创业者和社会传达的信息是对中国乃至全球的发展永远保持乐观,永远的乐观主义来自于永远的长期主义。坚持价值投资和长期投资,才能真正陪跑出基业长青的企业。

在资本寒冬笼罩的大环境下,高瓴资本毅然扛起了“总要有人开始迎接春天了”这面大旗。其实,今年以来,高瓴资本便一直动作频频。IT桔子数据显示,春节后,高瓴资本先以23亿元人民币重仓入手了凯莱英(002821,股吧),再填医疗版图新军,而后跟投了贝壳找房。此次高瓴创投的资金投向也实现了生物医药及医疗器械、软件服务和原发科技创新、消费互联网及科技、新兴消费品牌及服务四大热门领域的全面覆盖。

(责任编辑: HN666)
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