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年内涨幅最大的那些基金一季度买了啥?

作者:
2020-04-25 22:01:27

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  截止本周末,基金公司已发布了全部产品的一季报,通过分析这些报告,尤其是表现较好的基金最新的持股情况,我们可以从中看出,哪些基金选股的思路具有较好的参考性,这些表现较好的基金,他们有什么共同点,在今年一季度这样一个特别的时间段里,哪些基金成功地避开了系统性的风险取得了好的成绩。

  由于我们这里重点要考查的是基金公司的选股能力,所以不对指数基金加以分析,同时,本号一直关注场内基金,因此,分析的重点就是场内的非指数型的基金,当然,指数增强型的基金也包括了进来,主要是希望帮助读者发现哪些股票在基金的眼中值得增强。

  首先来看一下排名榜。

  截止4月24日收盘,今年以来场内涨幅超过16%的基金排名表:

  从这张表中,可以看出,博时的弘盈A涨幅居然高达94%以上,接近翻倍了。但是这个价格是失真的,主要是这只基金的盘子太小了,场内只有99万份,这只基金由于是封闭基金,目前已经严重溢价了,在场内经常连续涨停之后又连续跌停,由于成交量较小,成交价几乎没有连续性,对场内投资者来说,参与不了因此也就失去了参与的价值。

  排名第二的是一只十年期国债基金,同样成交量更小,近四个月的成交量才50万份。也不在本文的研究范围之内。

  接下来的排名可以看出,长信医疗以31.7%的收益率拿下了目前的第一,而生物科技与生物科C是一只基金两种收费模式,可以只看成交量比较大的生物科技,这只基金是汇添富基金公司旗下的。接下来的医药增强是富国基金(博客,微博)管理公司的,华宝的医疗分级与汇添富的精准医疗都是指数基金,不予考虑。再接下来的两只长城久富(162006)与国投产业的成交量也过小,快四个月的成交量没有超过1000万份,也忽略不计了。最后面5只基金都是综合类基金,即非医疗类的主题或是行业基金。这表明,没有行业限制的综合类基金其实有可能表现更好,当然这类基金要把它们从一大堆竞争者中选出来,也是非常不容易的,毕竟看名字没有什么太大的特点。

  比较难得的是,只有南方基金是旗下有两只主动基金进入这张涨幅榜的。汇添富虽然也有两只,但是那只精准医疗是指数基金。

  从上表中也可以看出,涨幅超过16%的基金中,基本有三分之一是医药类的基金,这与今年以来新冠疫情在全球的大范围流行有关(如果去掉重复以及成交量过小的4只基金,医疗类的基金在涨幅领先的前14名基金中占据了42.9%的比例。

  在这些主动型的医疗类基金中,哪些股票是最受欢迎的呢?统计发现,在上述3只排名领先的基金(两只主动一只增强,即长信医疗、生物科技与医药增强)中,其前十大重仓股中,长春高新(000661,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)以及泰格医药(300347,股吧)成为压箱底的必配品种,而健帆生物(300529,股吧)、智飞生物(300122,股吧)以及迈瑞医疗(300760,股吧)成为两只基金的重仓股。

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  而在综合类的基金中,排名第一的万家优选的前十大重仓股为:

  排名第二的财通精选前十大重仓股为:

  排名第三的广发小盘(162703)前十大重仓股:

  (上述截图均来自通达信软件)

  可以看出,这些表现较好的基金,无不是配了不少医药类个股。其中兆易创新(603986,股吧)是大家的最爱。

  通过对比去年底的十大重仓股,可以发现,去年表现较好的几只基金,实际上是非常“懒”的。比如广发小盘,十大重仓股只更换了一只,就是把通富微电(002156,股吧)换成了卫宁健康(300253,股吧);此外,与小盘的名头不相符的是,居然持有了中兴通讯(000063,股吧)这样市值接近1500亿元的大盘股;而万家优选也是只把北京君正(300223,股吧)换成了顺丰控股(002352,股吧);景顺鼎益(162605)则是把海大集团(002311,股吧)扶了正,换下了洋河股份(002304,股吧)。

  比较勤快的是银华内需,刘辉一共换了3只股票,把圣农发展(002299,股吧)、麦捷科技(300319,股吧)与三利谱(002876,股吧)统统换了下去,新加了正邦科技(002157,股吧)、贝达药业(300558,股吧)与天邦股份(002124,股吧)。这是他的组合里去年以来第一次出现医药股,非常值得重视,刘辉的特点是提前埋伏业绩拐点股,然后坐等市场发现。

本文首发于微信公众号:平点金基。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:何一华 HN110)
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