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上投摩根基金:创业板指数单边走弱科技成长类板块大逻辑未被破坏

作者:
2020-02-26 19:55:05

  今日(2月26日)创业板指数单边走弱,跌幅4.66%,上证综指下跌0.83%,深成指下跌3.02%,前期热门板块遭遇大幅回撤,电子、计算机、通信、电气设备、医药、传媒、有色等行业跌幅领先。2月以来,A股持续震荡走高,TMT、医药、新能源等成长板块涨幅已累积较为显著,近日受全球疫情影响,海外股市出现调整,避险情绪显著提升,前期获利资金落袋需求提升,亦有部分调仓资金流向低估值板块,例如基建、地产等周期板块今日出现较大涨幅。

  我们认为,短期波动不会影响整体趋势,科技成长类板块大逻辑未被破坏,仍是阶段性主线。此外,流动性方面,去年12月以来流动性预期改善,北上资金持续流入科技成长股,货币宽松支持成长股估值提升。商用化加速使得2020年5G产业链周期启动,受益于并购重组政策持续宽松,预计今年科技成长股或将获得相对业绩优势,景气度占优。所以,景气上行的TMT依然是2020年的投资主线,5G、半导体、消费电子、云游戏等板块有估值提升空间。

(责任编辑:赵鹏 )
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