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净利润重回两位数增长平安银行对公业务重启扩张

作者:杨佼
2020-02-14 20:04:28

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   营业收入比上年增长18%以上,净利润同比增长超过13%,时隔三年之后,业绩重新回到两位数增长的平安银行,正式拉开了A股上市银行年报大幕。


  平安银行2月13日披露的年报显示,2019 年,该行实现营业收入和净利润分别为1379.58 亿、281.95 亿元,同比增长 18.2%、13.6%。与此同时,经过三年零售转型,该行的对公业务重启扩张,截至2019年底,对公存、贷款规模,同比增长1200亿元、2100亿元以上,贷款占比回到40%以上。


  “零售银行战略是不动摇的,需要长期坚持,继续保持零售、对公六四开的比例不会变。” 在14日的业绩发布会上,平安银行董事长谢永林、行长胡跃飞等管理层均称,未来将加强零售和对公的协同发展。


  与此同时,该行的零售业务机构也开始大调整。此前主打的一些产品、业务,规模增长明显放缓,而住房按揭贷款等涉房业务,则同比增长30%以上。谢永林称,今后将竭尽所能多做房贷,以及与房有关的持证抵押贷款。


  利润重回两位数增长


  年报数据显示,2019 年,平安银行实现营业收入 1379.58 亿元,同比增长 18.2%,利息、非利息净收入 899.61 亿、479.97 亿元,同比增长 20.4%、 14.4%;净利润 281.95 亿元,同比增长 13.6%。


  这是经过三年转型以来,平安银行利润第一次回归两位数增长。此前的2016年至2018年,该行净利润增速还曾一度跌破5%,分别只有3.36%、2.61%、7%。目前已经预报、披露2019年业绩的21家A股银行中,高于平安的只有5家。而在股份制银行中,只有招商银行以15.28%的利润增速,高于该行1.68个百分点。


  但同前三个季度相比,平安银行2019年四季度的表现并不亮眼。根据披露,去年前三季度,该行营业收入1029.58 亿元,同比增长 18.8%;净利润 236.21 亿元,同比增长15.5%,季均净利润约78.7亿元,而四季度则只有45.74亿元,不到前三个季度平均水平的60%。


  从净资产收益率来看,平安银行去年四季度也略有下降。2019年前三季度,该行加权平均净资产收益率(ROE)为12.85%,而全年则为11.3%。据此测算,其四季度的ROE比前三个季度下降1.2个百分点左右。


  “2019年整体业绩发展不错,但是 ROE还没完全体现出来。”平安银行候任副行长、首席财务官项有志说, 2019年9月,该行260亿元可转债完成转股,对利润指标有所摊薄,四季度的业绩还没有很好体现。此外,该行去年提升风险抵御能力,拨备覆盖率大幅提升。


  根据年报披露,2019 年前三季度,该行计提资产减值损失共计409.96 亿元,其中贷款信用减值损失365.77 亿元,贷款减值准备余额为 672.62 亿。而当年全年,该行计提资产减值损共计595.27 亿元,贷款信用减值损失为 532.88 亿元,贷款减值准备余额为 700.13 亿元。据此计算,该行四季度计提的资产减值损失、准备约为186亿元,力度远远高于前三个季度。截至2019年12月底,平安银行拨备覆盖率为 183.12%,同比提升了近28个百分点。


  “2019年资本充足率有了较大的提升,特别是去年四季度的贷款投放,为未来的发展打下了基础。” 项有志说,未来,该行的ROE会逐步好转,资本补充之后,包袱得到了缓解,风险抵御能力增强,今后会出现向好趋势。


  公开披露数据显示,截至2019年9月底,平安银行贷款余额为2.15万亿元,12月底则已增长到2.32万亿元,同比增长16.3%,新增规模约3200亿元,仅四季度单季新投放的贷款,便已超过前三个季度总和。


  对公重新大步扩张


  经过三年多的转型,平安银行的零售业务,已经在贷款、收入、利润中占据主导地位。


  根据年报披露,2019年,该零售业务营业收入799.73亿元,同比增长29.2%,在全行营业收入中占比为58%;零售业务净利润 194.93 亿元,同比增长 13.8%,在全行净利润中占比为 69.1%。


  在贷款方面,该行2019年末的零售贷款余额约为1.36万亿元,同比增长超过2000亿元,增速为17.6%,超过全部贷款增速1.3个百分点,超过对公贷款3.1个百分点,但在全部贷款中的占比,比三季度小幅下降约1个百分点。


  这意味着,经过三年的资源倾斜、输出后,平安银行的对公业务重启扩张。而在此前三年,为了推进零售转型,该行曾经大幅压缩对公业务规模。


  “零售银行战略是不动摇的,需要长期坚持,继续保持零售、对公六四开的比例不会变。”平安银行行长胡跃飞说,补充资本以后,对公业务有了发展资源,重新焕发动能。


  平安银行对公业务的存、贷款规模,都在去年四季度大幅增加。截至2019年12月底,该行对公贷款余额约9660亿元,同比增长约1225亿元,其中四季度大幅增加约900亿元,同期对公存款余额则同比增加1.85万亿元,同比增加2180亿元以上,比三季度增加1200亿元以上。


  “对公存款是过去三年最好的水平,不光存款增长了,而且成本还在往下走,这个趋势还在延续,这还是在贷款没有完全发力的情况下。”该行行长特别助理张晓璐称,该行对公贷款的投向,主要有房地产、交通物流、电子消费、汽车生态、医疗健康、能源金融等十个行业,最近更多的投放在医疗健康、房地产、汽车生态、能源金融领域。


  胡跃飞还称,该行未来会加强零售和对公的协同发展,在现阶段,对公在存款方面给零售的支持不可或缺,并且为零售提供优质资产,还能为零售获客提供帮助。


  做大涉房贷款


  年报数据显示,截至2019年底,平安银行不良贷款余额382.3亿元,不良率1.65%;逾期贷款余额 485.50 亿元,同比减少 9.3亿元,逾期贷款占比 2.09%,同比下降 0.39 个百分点,逾期 60 天以上贷款、逾期 90 天偏离度为96%、 82%,不良生成率为2.12%。


  从业务结构来看,平安银行的零售不良率总体仍然较低,但略有上升。2019年底,对公、零售不良率分别为2.68%、1.07%,同比下降0.39 个百分点 、上升0.12个百分点


  平安银行副行长郭世邦称,目前银行不良生成率同业约为1.3%左右,该行高于同同业平均水平0.82个百分点,但差距缩小了0.42个百分点。该行不良生成率比同业高,主要是去年行了更审慎的风险管控,同时该行贷款主要以零售为主,去年整个银行业的零售风险上升。此外,该行不良资产处置以核销为主,没有打包处置。未来几年,该行总体不良生成率会持续下降。


  而在对公重启扩张的背景下,平安银行的零售业务结构,也随之出现了较大调整。


  年报数据显示,截至2019年底,该行新一贷、汽车金融贷款余额1574、1792亿元,仅比上年底增加37亿元、72亿元,只有信用卡应收账款余额比上年底增长了约672亿元。


  “考虑宏观经济下行压力,确保资产质量稳定的前提下,适当提高了信用卡、新一贷的门槛。”项有志说,与此同时,该行加大了个人住房按揭及持证抵押贷款的投放。


  数据显示,截至2019年底,平安银行信用卡的流通卡量已突破6000万张,信用卡总交易金额超过3.34万亿元,同比增长22.5%,住房按揭类贷款同比实际增长32.3%。截至2019年12月底,该行房屋按揭及持证抵押贷款余额4110亿元,占比大幅增加17.7%,增加额超过1000亿元。


  “在零售或消费金融方面,我们会逐步重新做资产结构,要竭尽所能有多一点的房贷,以及与房有关的持证抵押贷款。”平安银行行长谢永林称,更重要的是,零售、消费贷款,要建立核心的风险能力,确保风险可控,收益与风险匹配。


  

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